看好聲學市場發展,偉訓在3月20日宣布斥資4294萬美元(折合新台幣約為14億元)收購AIP百分之百股權,併購案完成後,偉訓營收可望增加50%。然而,併購案許多細節受制於尚未完成、無法公開,加上買價偏高,導致市場一度對股價喝倒采。
針對AIP併購案,今日偉訓再度召開重大訊息說明會,由董事長王駿東主持。偉訓宣布董事會將透過旗下子公司鴻富香港,以1.07億美元買下AIP全數已發行的可轉換公司債,加上3月20日董事會決議已經取得的全部已發行普通股,百分之百取得AIP控制權的總成本約為1.5億美元,偉訓擬使用銀行融資和自有資金為此次交易資金來源,預計今年第三季完成交割。
偉訓董事長王駿東表示,全球音響市場2024年規模為467億美元,數位化與網路化的普及,帶動消費者更重視音質與影音體驗,音響產業朝向個人化及高端化發展,預計未來五年內,將以年複合成長率約5.75%的速度增長,2029年市場規模將達到618億美元,全球音響市場大致分為消費性電子、車載兩大類,影響音響的音質與品質的最關鍵元件,就是音圈(Voice Coil)及振膜(Diaphragm)。
他進一步指出,偉訓收購的AIP,正是全球最大的音圈與震膜製造商,主要客戶涵蓋全球600家全球聲學及一線音響大廠,全球市佔率5成以上,以音圈來說,AIP在高階家用音響的音圈佔有率高達近7成,在電動車用音響用音圈佔有率亦達50%,而在高階振膜市佔率也有20%,在技術、產能規模、專利及自動化等方面都居業界領先地位,AIP目前在越南、中國及馬來西亞均有生產據點且持續擴張,AIP營運每年穩定成長兩位數百分比,去年AIP營業額約為1.26億美元、毛利率32%、稅前淨利約1,688萬美元。
偉訓也表示,併購案資金除了自有資金外,還會包括銀行融資,併購案完成後,AIP的管理團隊、員工及生產營運據點,都會持續營運。